高盛上调 2026 年 WFE 预测至 1500 亿美元

AI 摘要

一句话摘要: 高盛大幅上调2026-2028年晶圆设备预测，看好半导体设备股。 关键事实: 高盛将2026年WFE预测上调至1500亿美元，较此前高6%，DRAM和先进制程代工是短期驱动力，三星和SK海力士资本开支预测分别上调22%和19%。 涉及主体: 高盛, 三星, SK海力士, 台积电, 应用材料, 泛林半导体, ASML, 东京电子, ASMI, BESI, Lasertec, 荏原, SpaceX, 特斯拉 可能影响: 半导体设备需求预期增强，利好上游设备商订单和估值，同时反映AI算力与存储芯片扩张趋势，或带动相关产业链投资情绪。 是否值得继续跟踪: 是，因高盛上调幅度显著且覆盖至2028年，反映中长期技术周期（HBM4、N2制程）驱动，需关注实际资本开支落地情况。 噪音/炒作风险: 中，预测基于大行研报但涉及远期数字，且包含Terafab等未完全确定项目，存在预期与执行偏差风险。