华尔街早报：三大指数两连跌，存储+光通信又逆涨，闪迪6日连涨近50%、AXTI暴涨17%

AI 摘要

一句话摘要: AI硬件内部轮动，存储与光通信逆势大涨，美债收益率创19年新高压制大盘。 关键事实: 美伊停火协议到期，30年期美债收益率升至5.31%创2007年来新高，三大指数连续第二日收跌；存储芯片板块集体飙升，闪迪6日连涨近50%，光通信股AXTI暴涨17.55%；Anthropic年化收入突破650亿美元，OpenAI年化营收超400亿美元，两家均已秘密递交上市文件。 涉及主体: 闪迪, 美光, 西部数据, SK海力士, Coherent, Credo, 迈威尔, Lumentum, AXTI, 英伟达, 微软, Meta, 特斯拉, 亚马逊, SpaceX, OpenAI, Anthropic, 高盛, 巴克莱, Citadel Securities, 美国银行, 小米, 百度, 中国联通, 兆易创新, 特朗普 可能影响: AI算力投资重心从云厂商转向硬件供应商，存储和光通信板块景气度持续提升；长端利率高企对高估值成长股构成系统性压制，AI基建发债潮可能进一步推高美债收益率。 是否值得继续跟踪: 是，存储与光通信的涨价周期和订单能见度延伸至2027年，且AI资本开支与美债利率的博弈将主导科技股中期走势。 噪音/炒作风险: 中，存储板块短期涨幅过大（五日反弹超20%），部分利好已充分定价，需警惕获利回吐；但基本面催化（AI token需求爆发、闪迪毛利率指引）具有实质支撑。