高毅资产二季度调仓：美光、闪迪获大幅增持 英伟达等科技股遭减持

AI 摘要

一句话摘要: 高毅资产二季度大幅增持半导体存储股，减持英伟达等科技股。 关键事实: 高毅增持美光283%、闪迪192%，减持英伟达72%、网易76%，前五大重仓为台积电、华住、拼多多、BOSS直聘、携程。 涉及主体: 高毅资产, 美光科技, 闪迪, 英伟达, 台积电, 华住集团, 拼多多, BOSS直聘, 携程, 网易, 阿里巴巴, 维谛技术, 文远知行, Visa, 贝壳, 百胜中国, 富途, Lumentum, 小鹏汽车, 蔚来 可能影响: 反映机构资金从AI算力龙头转向存储与半导体制造环节，可能预示存储涨价周期受认可，同时中概消费股获增持显示对中国资产信心回升。 是否值得继续跟踪: 是，高毅作为知名私募调仓具有风向标意义，存储链增持与英伟达减持的背离值得关注后续业绩验证。 噪音/炒作风险: 低，基于SEC官方披露的持仓数据，信息真实可靠，且调仓幅度大、方向明确，非市场传闻。