华尔街早报：非农爆冷点燃降息交易，光互联开始抢走存储风头，“空存多光”成为新战场

AI 摘要

一句话摘要: 非农爆冷点燃降息交易，AI资金从存储轮动至光通信，"空存多光"成新战场。 关键事实: 美国7月非农意外减少2.3万人，9月加息概率降至40%，美股反弹纳指涨1.3%；AI资金从存储板块转向光通信，Coherent周涨73%，希捷、美光等存储股下跌；苹果测试长鑫存储芯片，伯克希尔三年多来首次净买入股票。 涉及主体: 美联储, 英伟达, Palantir, Coherent, Lumentum, 美光, 希捷, 西部数据, SK海力士, 苹果, 长鑫存储, 伯克希尔, 谷歌, 特斯拉, SpaceX, 腾讯, 思科, 宇树科技, 高盛, 花旗, 美国银行, 瑞银, Tom Siomades, Peter Callahan, Jukan, Serenity 可能影响: AI基础设施投资逻辑正从存储容量扩张转向高速互联与光通信，光模块和网络设备公司有望持续受益；同时国产存储产业链因苹果测试长鑫芯片获得关注，可能催化A股相关板块情绪。 是否值得继续跟踪: 是，本周Lumentum、Coherent财报及美国CPI数据将验证光通信景气度与降息预期，直接决定AI硬件板块短期方向。 噪音/炒作风险: 中，市场对"空存多光"交易讨论升温，部分光通信股短期涨幅过大，存在财报不及预期后的获利了结风险；地缘政治和CPI数据也可能引发情绪剧烈波动。