“新股神”：仍看多存储板块，市场焦点重新转向光子领域

AI 摘要

一句话摘要: 新股神仍看多存储板块，认为市场焦点轮动至光子领域，基本面未恶化。 关键事实: 光子板块标的AXTI、LITE、COHR、AAOI需求瓶颈未变甚至加剧，存储板块散户投降但MU基本面强劲，存储营业利润与市值比极不合理。 涉及主体: 新股神, 美光(MU), 三星, AXTI, LITE, COHR, AAOI 可能影响: 市场资金可能在存储与光子板块间轮动，存储板块估值修复机会或现，光子供应链瓶颈持续支撑相关公司业绩。 是否值得继续跟踪: 是，因供应瓶颈和需求失衡是硬逻辑，且板块轮动提供交易机会。 噪音/炒作风险: 中，部分叙事（如散户情绪）波动大，但基本面瓶颈事实清晰，需区分股价与业务变化。