JPMorgan: Optical Module CAGR Reaches 28%, NPO/CPO to Account for One Quarter by 2030

AI 摘要

一句话摘要: 摩根大通报告称光模块市场2025-2030年复合增长率28%，NPO/CPO将占四分之一份额。 关键事实: 数据通信市场将从200亿增至700亿美元，1.6T产品贡献约400亿增量，NPO/CPO市场2030年超180亿美元占25%以上 涉及主体: 摩根大通，LightCounting，COHR，LITE，FN，Google，Meta，Nvidia 可能影响: 光模块产业链将迎来高速增长期，NPO/CPO技术路线加速渗透，头部云厂商采购格局重塑，相关公司估值与业绩预期需重新校准。 是否值得继续跟踪: 是，该预测覆盖至2030年且涉及多家上市公司业绩指引，对AI基础设施投资方向有明确参考价值。 噪音/炒作风险: 低，基于LightCounting行业数据与摩根大通财务分析，非单一事件驱动，具备数据支撑和长期逻辑。