铠侠预计NAND供需紧张将持续至2027年

AI 摘要

一句话摘要: 铠侠预计AI驱动NAND供需紧张持续至2027年，并宣布大规模回购与拆股。 关键事实: 铠侠预计2026年7-9月净利润同比增约31倍，达1.27万亿日元，宣布最高8000亿日元股票回购及10月1日三拆一，4-6月数据中心销售同比增超5倍，NAND售价上季涨约70%。 涉及主体: 铠侠控股，AI数据中心，NAND闪存市场 可能影响: 强化存储芯片行业高景气预期，利好相关供应链及AI基础设施投资叙事，可能引发更多存储厂商跟进扩产或提价。 是否值得继续跟踪: 是，供需紧张持续至2027年意味着长期投资逻辑，需关注AI资本开支节奏及存储价格走势验证。 噪音/炒作风险: 中，公司业绩与回购为硬数据，但“供需持续至2027”为预测性表述，存在AI需求不及预期或产能释放超预期的风险。