华尔街早报：长鑫+中国光刻机传闻带崩美股存储和半导体，资金从AI硬件流向软件股，苹果反超英伟达重返市值第一

AI 摘要

一句话摘要: 美股分化，AI硬件股因中国光刻机传闻和资本开支担忧大跌，资金转向软件股。 关键事实: 长鑫科技上市首日涨465%引发存储供给担忧，中国浸没式DUV光刻机小批量生产冲击ASML，资金从AI硬件流向软件股如Shopify和Palantir。 涉及主体: 长鑫科技, 阿斯麦, 英伟达, 苹果, 微软, 谷歌, 亚马逊, Meta, 特斯拉, 闪迪, SK海力士, 美光, 西部数据, 希捷科技, Palantir, Shopify, 赛富时, ServiceNow, Adobe, 康宁, 特朗普, 沃什, Michael Burry 可能影响: 短期AI硬件股可能继续承压，因资本开支风险和地缘政治不确定性；AI软件和应用股或获资金青睐，但需关注财报验证。 噪音/炒作风险: 中，中国光刻机进展短期产量小，市场反应过度；但存储和AI硬件调整部分反映真实资本开支担忧。