AI 冷战的卖铲人：超越登月的新军备竞赛，「钱进台股」第二幕才刚要开始

AI 摘要

一句话摘要: AI冷战推动全球资本涌入台湾半导体供应链，台股第二幕行情即将展开。 关键事实: 全球92%先进制程芯片和45%先进封装产能来自台湾，NVIDIA在台年支出达1000-1500亿美元，各国政府AI基建投资规模超登月计划十倍。 涉及主体: NVIDIA, AMD, Intel, 台积电, 联发科, 日月光, 美光, SK海力士, 三星, Google, Amazon, OpenAI, Anthropic, 黄仁勋, 苏姿丰, 特朗普, 李在明 可能影响: 台湾半导体供应链将受益于全球AI军备竞赛，中小市值公司可能迎来资金外溢，台股从代工基地升级为AI军火基地。 是否值得继续跟踪: 是，因为AI冷战无终点，国家意志和巨头订单持续加码，台湾产能稀缺性将长期支撑投资机会。 噪音/炒作风险: 中，文章强调国家资本久期长、订单确定性高，但需警惕地缘政治风险及产能扩张后的供需变化。