拥有美日韩台28只股票的投资人，如何押注AI下半场？

AI 摘要

一句话摘要: 投资人Fiona从加密货币转向AI硬件，押注存储等供应链，认为存储是AI下半场瓶颈。 关键事实: Fiona从加密货币转向AI硬件投资，基于第一性原理分析硅基需求，存储是主要仓位，她认为存储是AI持续瓶颈，短期波动可忽略。 涉及主体: Fiona, 黄仁勋, 美光, SK海力士, 三星, 村田, 国瓷材料, 沃什, 李在明 可能影响: 存储和高端MLCC等AI供应链需求将持续增长，韩国股市因改革可能受益，投资者应关注AI硬件瓶颈环节。 是否值得继续跟踪: 是，因为存储作为AI瓶颈的逻辑清晰，且Fiona的持仓策略显示长期价值，需关注美光财报和HBM4E进展。 噪音/炒作风险: 中，因为文章强调第一性原理分析，但市场对AI硬件的炒作可能带来短期波动，需区分真实需求与板块跟风。