“白毛股神”Serenity：连续波激光或成AI光互联核心瓶颈，相关标的具战略价值

AI 摘要

一句话摘要: 分析师Serenity认为连续波激光器是AI光互联核心瓶颈，相关标的有战略投资价值。 关键事实: Lumentum市值从30亿增至650亿美元因EML激光器供应瓶颈，高盛预测2028年光通信市场TAM达1540亿美元，CPO市场两年半内从零增至910亿美元。 涉及主体: Serenity, Lumentum, Applied Optoelectronics, SIVE, Tower Semiconductor, 英伟达, AMD, 高盛 可能影响: 连续波激光器供应链紧张可能推动光模块和CPO架构产业升级，带动相关企业市值增长。 是否值得继续跟踪: 是，因为英伟达等巨头持续签订长期供应协议，且市场TAM预测显示高增长潜力。 噪音/炒作风险: 中，因为分析师观点基于市场趋势和机构报告，但具体标的如SIVE等可能缺乏公开验证，存在炒作成分。