Storage is still rising, but smart money is beginning to position itself on this “flash memory chain.”

AI 摘要

一句话摘要: 文章揭示AI行业正从昂贵DRAM转向廉价NAND闪存以降低“内存税”，引发投资机会。 关键事实: 闪迪股价16个月涨近40倍，AMD收购MEXT、英伟达推出CMX、闪迪与SK海力士发布HBF标准，均推动NAND替代DRAM。 涉及主体: 闪迪，AMD，英伟达，SK海力士，兆易创新，朗科科技，Citrini Research 可能影响: 推动NAND闪存需求激增，重塑AI内存架构，降低AI运营成本，利好NAND产业链上下游企业。 是否值得继续跟踪: 是，因三大科技巨头同步行动表明趋势明确，且NAND替代DRAM可能带来长期结构性投资机会。 噪音/炒作风险: 中，文章基于具体公司动态和数据，但市场情绪可能放大短期涨幅，需关注技术落地和产能瓶颈。